Инвестиции в ценные бумаги для начинающих | Инвестирование в акции, Облигации и ETF на пальцах.
Всем привет! Рад представить вашему вниманию серию статей - путь новичка на фондовом рынке. В них я...
Инвестиции для начинающих | Как заработать на падающем рынке. Топ 7 советов от трейдера
Доброго времени суток! Иногда, первые инвестиции для только начинающих свой путь инвесторов, приходится делать на падающем рынке. В данной статье я привел 7 рекомендаций, которые могут помочь сохранить свой капитал и заработать на падающем рынке.
1. Покупать дешевеющие активы.
Если вы были в кэше (у вас были свободные средства), разумным решением будет воспользоваться ситуацией и начать скупать дешевеющие активы. Запомните, на рынке действует железное правило: "Если кто-то теряет, то кто-то точно зарабатывает". Страх, переходящий в панику, заставляет людей отдавать акции, по порой весьма заниженным ценам - ваша задача не поддаваться панике и приобретать дешевеющие активы.2. На первых порах используйте не более 2% капитала.
Не гонитесь за сверх прибылью. Во первых, в любой момент рынок может предложить лучшую цену, снизив стоимость вашего портфеля.Во вторых, в том случае, если вы вольете все свободные средства вовремя "первой воны снижения" добрать ценные бумаги в портфель уже будет не на что. Начинать покупать активы падающего рынка необходимо аккуратно 1-2% от капитала на каждые 7-10% падения. Да, в случае начала резкого роста цены и возврате на прежние уровни - вы не получите сверх прибыли, но, главное, не потеряете(много) в случае если рынок обрушится еще сильнее.
Если на момент возникновения паник сейлов на рынке, у вас уже имелись инвестиционные позиции и вы не успели распродать бумаги. Рекомендую, стараться избегать искушения вложить большую сумму для компенсации потерь. В конце статьи, на эту тему есть история про одну мою знакомую, а вернее про ее действия во время кризиса 2008 года.
3. Ваша позиция должна быть психологически комфортной.
Старайтесь держать баланс ценных бумаг и свободных средств таким образом, чтобы вам было выгодно как падение рынка, так и его рост. То есть, при падении котировок у вас не должно возникать мысли "#опа, что делать, ааааа". Приобретать ценные бумаги на падающем рынке нужно таким образом, чтобы во время новой волны снижения вы думали: "Цены упали еще сильнее, - ОТЛИЧНО". Добиться этого крайне просто - не превышать риски.4. Лонг на все!!! - Когда паника достигнет пика.
Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалам на нем делать больше нечего. - цитата известного банкира Джон П. Моргана. Немного переиначим цитату под актуальные реалии: "Когда шортить начинает даже чистильщик обуви, профессионалам шортить больше нечего".Другими словами: падение рынка начинается когда все инвесторы поголовно держат длинные позиции, а рост в моменты, когда все начинают торговать на понижение.
Вот 3 статьи на сайте в которых я постарался разобрать природу разворота рыночных цен:
"Как определить разворот тренда. 7 признаков разворота тренда".
"Как определить точку разворота тренда"
"Формирование и разворот тренда."
5. Преодолевайте страх, но мыслите рационально.
Эмоциональный стресс от потерь, намного проще предотвратить, чем бороться с ним постфактум. Для этого, вам, как инвестору, необходимо составить торговый в план и указать в нем все возможные риски. Обязательно рассмотрите наихудший вариант развития событий и рассчитывайте свои риски исходя из него, а не из наиболее оптимистичного варианта. В таком случае, вы будете эмоционально стабильны в момент открытия позиций. Также стоит рассматривать такой вариант, что все может пойти вообще не по плану. Так как инвестирование в ценные бумаги так или иначе содержат в себе риски и основная задача инвестора их минимизация, но полностью нивелировать их не возможно.6. "Беда не приходит одна".
Причиной обвала цен фондовых активов, как правило являются независящих друг от друга фактора.Первый черный лебедь: пережив предыдущий кризис рынок стабильно растет или находится во флете. Инвесторы в такие моменты как правило расслаблены, в инвестиционной среде создается ощущение полной защищенности и безопасности. Тогда и происходит событие мирового масштаба имеющее негативный окрас, при этом предсказать момент его появления невозможно. Так как явление(событие) возникает впервые и как правило неожиданно. Солнце, перед глазами инвестора затягиваются первыми облачками страха. Как правило, первый черный лебедь не связан с фондовым, сырьевым или валютным рынком на прямую. Но самые пугливые инвесторы начинают закрывать длинные позиции, самые активные шортисты открывать короткие. Рынок снижается, но не сильно.
Второй черный лебедь: как правило имеет рыночную природу и как правило - это падение цены на нефть. В моменты мировой нестабильности золото имеет свойство дорожать, а нефть дешеветь. Причем от падения цены на нефть, страдают не только компании занятые добычей, обработкой и реализацией нефти, но и практически все активы фондового и валютного рынка. Страны экспортеры страдают больше всего. Как правило, второй "пролив" цен является более мощным достигаются биржевые планки и происходят "стоп-торги". Далее, кризис, как правило, переходит в вялотекущую стадию - флет или медленное снижение. В эти моменты можно начинать небольшие покупки голубых фишек из состава индекса Московской биржи.
7. Лучше кусать локти от маленькой прибыли, чем от больших убытков.
Еще Артур Шопенгауэр говрил: "Удовольствие эфемерно, а боль реальна". Если вы начинающий инвестор - ваша первостепенная задача сохранить вложенные средства. И самым логичным решением будет отказаться от использования брокерского плеча в моменты сильной волатильности, тем более на падающем рынке. Многих новичков привлекают возможности которые дают падающий и рынок и высокая волатильность, но у возможностей существует и обратная сторона - риски. И приступать к торговле следует исключив жадность и страх. Все трейдеры и инвесторы (кроме инсайдеров, конечно) которые показывают большую доходность в периоды нестабильности, берут на себя большие риски, так как рынок предугадать невозможно и если бы цена ушла в противоположную их позиции сторону прибыль вмиг обернулась бы убытком. За примерами далеко ходить не надо, достаточно прочитать главную смартлаба.От автора
История про кризис 2008, знакомую и ГМК Норникель.
Одна знакомая рассказывала историю о приобретении довольно крупного пакета акции Норильского Никеля незадолго до начала кризиса.Как вы думаете, что она сделала когда акции копании стали дешеветь? - ничего. Она пересидела все паник сейлы и когда фондовый рынок начал отрастать обратно, докупила еще немного ценных бумаг данной компании. В итоге, по окончанию кризиса закрыла позицию зафиксировав прибыль. Если вы "встряли" с лонгом, без плеча. То продавать акции с сильным убытком - это не единственный вариант, можно попробовать переждать. Или к примеру избавится от половины портфеля, и а на полученый кэш докупить активы в портфель.
Мои действия во время кризиса 2014 года и как мне удалось удвоить вложенный капитал.
На момент начала кризиса 2014 года мне было 19 лет и мой трейдерский стаж составлял всего около полугода. На тот момент я торговал то в + то в -, как повезет стабильных результатов не было. Торговый счет был поделен на 2 части: 100.000 рублей под среднесрочные-долгосрочные инвестиции. Вторые 100.000 рублей на внутридневную торговлю. На момент начала падения фондового рынка в инвестиционном портфеле у меня болтались два лота акций Сбербанк (20 шт) и 1 лот акций Газпром(10 шт). т.е. совсем немного. Держал их там просто так. Основные средства не тратил, не видя перспективных бумаг для приобретения в долгосрок - российский рынок стоил на тот момент довольно дорого. И вообще, подумывал перевести эти деньги на счет для трейдинга. Далее настал 2014 год, произошли всем известные события и грянул кризис.Как сейчас помню, оставил на выходные шорт по фьючерсу на индекс РТС размером в 1 контракт, с мыслью - рынок падает, наверно продолжит падать (вроде какой-то паттернт по тех анализу был). За выходные вышли новости о падении цены на нефть, и в понедельник утром, я увидел первую в своей жизни "планку" и вариационную маржу размером 14 700 рублей. В тот момент, я подумал, что в принципе, имеет смысл прикупить немного подешевевших акций, на деньги которые свались на меня из не откуда(с шорта). Я купил - рынок упал еще сильнее. Я решил прикупить еще. Таким образом, я решил покупать по одному лоту акций Газпром и Сбербанк, на каждые 7-10р уменьшения стоимости. Одновременно с этим я торговал внутри дня, депозит рост, но все еще очень медленно и нестабильно. Переломный момент настал когда в Марте акции Сбера опустились до 65 рублей, а по РБК сказали, что все "трындец" крах финансовой системы, московская фондовая биржа закроется и т.д. Я решил что все, момент настал и докупил (без плеча) на оставшуюся котлету - 50 тыс рублей акции того же Сбера и Газпрома. На следующий день рынок начал расти. В Мае я закрыл все инвестиционные позиции: Сбер продал в районе 87 рублей Газпром примерно за 140 рублей. Фондовый рынок походил в боковичке и к осени начал планомерно снижаться - началась вторая затяжная волна кризиса. Я действовал по тому же плану. Как только появились первые тревожные новости - я начал покупать акции двух приведенных выше компаний на 1% от капитала. Инвестиционный депозит к тому моменту подрос до 180.000 рублей. Я планомерно скупал дешевеющий рынок, пока во второй раз не сработал паттерн "Паника на РБК", все было точь в точь как и в первый раз. Сильное дневное падение и нагнетание паники в программе "Рынки". На дворе тогда уже стоял декабрь. В тот день, я, добавив второе плечо затарил на всю оставшуюся котлету акции Газа и Сбера. И сел в ожидании, что молния ударит дважды и рынок отрастет. На самом деле, все было не так просто, в тот момент, я как и все довольно сильно переживал, так как общая атмосфера давила и навивала местами самые жуткие мысли, но я как-то взял себя в руки и все же купил. Рынок отрос, я решил продать купленные акции: Сбер в районе 100 рублей, Газпром в районе 140 рублей и в итоге размер моего инвестиционного депо перевалил за 200.000 рублей. Вот так я пережил кризис 2014 года. Тогда, мне во много помогло постоянное присутствие на рынке, так как я вел активную торговлю фьючерсами и постоянно мониторил всех возможные источники.
Как заработать на падающем рынке при помощи позиции шорт.
Подойдет для опытных инвесторов и трейдеров, так как требует определенных знаний и навыков. В общем и целом позиция шорт (работа на понижение) - это тоже самое, что и лонг только со знаком минус. Подробнее о коротких позициях можно узнать в статье "Шортить на фондовом рынке что это".Самым простым и популярным способом спекулятивного заработка на падающем рынке - является открытие коротких позиций на коррекционных движениях вверх. Рыночная цена снижается волнами: за сильной волной падения следует слабая волна роста, за тем новая волна снижения перекрывающая волну роста и так вплоть до разворота тренда. Ваша задача заключается в определении моментов окончания волны роста и открытие сделок на понижение. Но, для правильного нахождения точек потенциального разворота необходимо хотя бы базовое понимание тех.анализа: уровней поддержки и сопротивления, свечных паттернов и т.д. Также обязательна установка "Стоп лосса". Стоп лосс - это инструмент ограничения возможных убытков; заявка закрывающая позицию, в случае если цена пошла не в вашу сторону.
Чего НЕ стоит делать на падающем рынке.
1. Ловить "ножи".
Попытка угадать точку разворота тренда, во многих случаях заканчивается полным крахом и сливом депо.
2. Оставлять маржинальную позицию на выходные.
Перенос позиции на активно падающем рынке - это крайне неоправданный риск. За время выходных ситуация может измениться на столько кардинальным образом, что некогда прибыльная позиция в миг обернется сильнейшим убытком. Особенно это касается длинных позиций.
Если вы инвестируете "свои" деньги без использования брокерского плеча, в переносе позиций через выходные нет ничего страшного.
3. Если деньги все-таки ушли - пытаться вернуть их по горячим следам.
В состоянии эмоционального перевозбуждения трейдер может только усугубить положение. Для принятия решений и дальнейших действий, нужна холодная голова, поэтому лучше на время отвлечься от торговли.
На этом все! Если у вас остались какие-либо вопросы - то задавайте их в комментариях, с удовольствием прочитаю и отвечу. Успешных вам инвестиций и попутного тренда!
Комменатрии