По каким акциям самые большие дивиденды — Топ 10 Российских дивидендных акций

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! На сегодняшний день, покупка акций под дивиденды является одной из самых понятных, доступных и популярных инвестиционных стратегий, способных генерировать пассивный доход на протяжении многих лет.

В данной статье, мы с вами, рассмотрим Топ 10 лучших российских дивидендных акций с инвестиционным потенциалом на 5-10 лет.

Лучшие дивидендные акции Московской биржи 

---

---

Сразу отмечу, что при составлении данного топа, я руководствовался не только показателями размера дивидендных выплат компаний, но и оценкой перспектив долгосрочного роста стоимости их акций. Так-как инвестировать в компании которые производят большие дивидендные выплаты, но, при этом, сама по себе компания никак не развивается и ее акции не дорожают — никакого смысла не имеет. Но, для тех кому интересно — мини-подборку компаний с самыми высокими дивидендами, можно найти в конце топа.
Итак, приступим. 

1. Лукойл.

Крупная российская нефтяная компания. Является одной из наиболее эффективных компаний российского нефтегазового сектора. Входит в список «Голубых фишек» ММВБ.  
На данный момент, это бесспорно лучшая компания в плане размера и стабильности дивидендных выплат на российской фондовой бирже, и, наверно единственная, кто хоть как-то дотягивает до звания «Дивидендного аристократа», выплачивая стабильно растущие дивиденды на протяжении вот уже 13 лет. Даже последний кризис на нефтяном рынке, хоть и нанес сильный удар по стоимости акций компании, увести Лукойл с курса выплат высоких дивидендов не смог — в середине Июля 2020 года, компания закрыла реестр и в начале Августа выплатила своим инвесторам дивиденды в размере 350 руб на 1 акцию, к концу года собирается выплатить еще 46 руб(прогноз).    

Эмитент: «ПАО Лукойл»
Тикер: LKOH
Дивидендная доходность за 2019 в %: 11,5%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 542 руб
Периодичность выплат: Два раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,93

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Лукойл ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Лукойл за последние 5 лет: 6,6%

2.Газпром 

Крупнейшая российская нефтегазовая компания. Глядя на динамику дивидендных выплат можно заметить, что нефтегазовый концерн на протяжении долгих лет радует своих инвесторов небольшими, но стабильно растущими дивидендами — один единственный раз когда Газпром сильно урезал размер дивидендных выплат, пришелся на 2009 год(мировой финансовый кризис) — тогда размер дивидендов сократился в 7 раз. Но, уже в 2010 восстановился к прежним уровням и с тех пор только растет. При этом, 12 декабря 2019 года, совет директоров Газпром сообщил об одобрении, разработанного ранее проекта по усилению дивидендной политики — согласно новым правилам «ПАО Газпром» в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли МСФО. По итогам 2019 г на дивиденды ушло 30% чистой прибыли, по итогам 2020 г — должно уйти не менее 40%, по итогу 2021 и в последующие года — не меньше 50% чистой прибыли. 
Учитывая явную недооцененность акций и проведенные компанией реформы по улучшению дивидендной политики. Газпром может стать неплохой дивидендной историей в ближайшие 5-10 лет. Лично я, «затарился» акциями данной компании еще в Марте этого года. 

Эмитент: «ПАО Газпром»
Тикер: GAZP
Дивидендная доходность за 2019 в %: 7,8%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 16,61 руб
Периодичность выплат: Один раз в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,93

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Газпром ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Газпром за последние 5 лет: 6,8% 

3.Сбербанк 

Российский государственный системно-значимый финансовый конгломерат. Контролируется Правительством России, которому принадлежит 52,3% акций компании. В плоть до 2016 года Сбербанк не особо расщедривался на дивиденды — платя свои инвесторам «копейки» в прямом смысле этого слова. Но, в 2017 году картина изменилась кардинально — размер выплачиваемых компанией дивидендов резко увечился и по сей день остается на стабильно высоком уровне. При этом увеличилась доходность как обычных (Сбербанк АО), так привилегированных (Сбербанк АП) акций.
    
Эмитент: «Сбербанк»
Тикер: SBER

Тип: Сбербанк АО
Дивидендная доходность за 2019(прогноз) в %: 8,6%
Дивидендная доходность за 2019(прогноз) в ₽: 18,7 руб
Периодичность выплат: Один раз в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,79

Тип: Сбербанк АП
Дивидендная доходность за 2019(прогноз) в %: 8,9%
Дивидендная доходность за 2019(прогноз) в ₽: 18,7 руб
Периодичность выплат: Один раз в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,79

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Сбербанк ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Сбербанк за последние 5 лет: 6,2% 

4. ГМК Норникель 

Крупная горно-металлургическая компания. Занимает лидирующие позиции по производству никеля, кобальта и платины в мире. До 2012 года компания не отличалась особо крупными дивидендами — дивидендная доходность на то время не превышала 3-4% годовых. Начиная с 2013 года, хоть и с переменным успехом, но компании все же удается наращивать размер дивидендных выплат. Так по итогам 2019 года, суммарный размер дивидендов на одну акцию составил 2081 рубль(10,8%) — это рекордные значения за последние 5 лет.  

Эмитент: «ГМК Норникель»
Тикер: GMKN
Дивидендная доходность за 2019 в %: 10,6%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 2081 руб
Периодичность выплат: Три раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,64

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Норникель ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность ГМК Норникель за последние 5 лет: 9,5%

5.НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) 

Крупнейшему в стране сталелитейному комбинату, как и большинству российских компаний, вплоть до середины 10х годов, побаловать своих инвесторов большими дивидендами не удавалось. Зато, начиная с 2014 размер дивидендных выплат НЛМК начал стремительный, практически экспоненциальный рост.   

Эмитент: «НЛМК»
Тикер: GMKN
Дивидендная доходность за 2019 в %: 10,8%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 17,36 руб
Периодичность выплат: Четыре раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 1

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам НЛМК ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность ГМК Норникель за последние 5 лет: 11,2%

 

6.МТС

Российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги проводной и беспроводной телефонной связи, широкополосного доступа в сеть Интернет; мобильного,, цифрового, кабельного и спутникового телевидения. Начиная с 2007 года компания показывает стабильные, но при этом достаточно плавные темпы роста как рыночной так и дивидендной доходности. Отличное решение в том случае, если вы ищите надежный защитный актив(компании «телекомы» относятся именно к этому типу активов), способный при этом генерировать неплохую дивидендную прибыль. 

Эмитент: «МТС»
Тикер: MTSS
Дивидендная доходность за 2019 в %: 12,8%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 42,50 руб
Периодичность выплат: Два раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 1

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам МТС ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность МТС за последние 5 лет: 10,7% 

7.Ростелеком

Крупнейший государственный телекоммуникационный провайдер. Предоставляет услуги интерактивного телевидения, сотовой связи, широкополосного интернета. Акции данной компании, хоть и слабо растущую, но весьма стабильную дивидендную историю. За последние 10 лет, Ростелеком лишь раз решался на сильное сокращение дивидендов — в 2011 году полностью отказался от выплат дивидендов по обыкновенным акциям и в 5 раз снизил дивиденды по привилегированным акциям в сравнении с прошлым годом.

Эмитент: «Ростелеком»

Тип: Ростелеком АО
Тикер: RTKM
Дивидендная доходность за 2019 в %: 5,3%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 5 руб
Периодичность выплат: Два раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,5

Тип: Ростелеком АП
Тикер: RTKM
Дивидендная доходность за 2019 в %: 5.8%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 5 руб
Периодичность выплат: Два раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,5

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Ростелеком ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Ростелеком за последние 5 лет: 8,3%  

8.Пермэнерго

Пермская энергетическая и электрификационная компания. Занимается осуществлением генерации, распределения и сбыта электричества на территории Пермского края. Пермэнерго — темная лошадка Московской биржи, предоставляющая притом неплохую дивидендную доходность. До 2014 года див. доходность компании очень сильно колебалась: 2006-2009 года компания платила очень низкие дивы, при этом на период с 2010 года по 2013 год дивидендная доходность акций компании возрастала в несколько раз. В 2014 компания урезала дивиденды и вернулась к уровням 2009, после чего, с 2015 года начался неуклонный рост.  

Эмитент: «Пермэнергосбыт»
Тикер: PMSB
Дивидендная доходность за 2019 в %: 8.9%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 11,71 руб
Периодичность выплат: Два раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,93

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Пермэнергосбыт ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Пермэнергосбыт за последние 5 лет: 9,2%

9.Акрон

Крупнейший производитель минеральных удобрений в России и мире. Еще одна не самая популярная компания Московской фондовой биржи, уже на протяжении 5 лет стабильно радующая своих инвесторов хорошими дивидендами. В силу того, что пик инвестиционной программы Акрон уже окончен, компания плавно переходит во вторую стадию — увеличение дивидендов. Согласно дивидендной политике компании на выплату дивидендов расходуется не менее 30% от чистой прибыли.       

Эмитент: «Акрон»
Тикер: AKRN
Дивидендная доходность за 2019 в %: 9.0%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 533 руб
Периодичность выплат: Два раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,64

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Акрон ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Акрон за последние 5 лет: 8,7%

10.Северсталь

Российская горнодобывающая и сталелитейная компания. Одна из немногих компаний российского фондового рынка, с 2010 года следующая международным принципам «ESGR» — Социальной ответственности и Управления. Начиная с 2014 года согласно новой дивидендной политике, компания обеспечивает своих инвесторов высокими, но, к сожалению, не самыми стабильными дивидендами, на которые по заявлению компании уходит 50% от размера свободного денежного потока, рассчитанного на основе Консолидированной финансовой отчётности, за соответствующий отчетный период, в случае если показатель «чистый долг/EBITDA» не снизится до уровня 1.0х или меньше.  

Эмитент: «Северсталь»
Тикер: CHMF
Дивидендная доходность за 2019 в %: 9.0%
Дивидендная доходность за 2019 в ₽: 115.88 руб
Периодичность выплат: Три раза в год.
Индекс стабильности(DSI): 0,5

 ●  Вся самая актуальная информация по дивидендам Северсталь ЗДЕСЬ

Средняя див.доходность Северсталь за последние 5 лет: 12%  

Подводя промежуточный итог, хочу сказать, что на данный момент, полноценных «Дивидендных аристократов», на Московской фондовой бирже, к сожалению, попросту нет. Но, оно и понятно — российский рынок молод и большинство компаний находятся в фазе развития. С одной стороны — это плохо, но с другой, у инвесторов появляется возможность приобрести акции будущих дивидендных аристократов/Королей, по очень привлекательным ценам и лет через 5, помимо дивидендной, получить хорошую рыночную доходность(от роста курса акций). Со списком компаний претендующих на получение данного звания, вы, собственно ознакомились выше. 

Топ 5 компаний с самыми высокими дивидендами за 2020 год

Ну, а теперь, как и обещал, расскажу по каким акциям самые большие дивиденды в 2020 году, без учета показателей динамики рыночной доходности и стабильности.   

1.Центральный телеграф
Телекоммуникационная компания.
Дивиденд,руб: 11,83 руб/акция
Дивидендная доходность, %: 78,8%  

2.НМТП
Портовый оператор
Дивиденд,руб: 1,35 руб/акция
Дивидендная доходность, %: 15.7%

3.МТС
Телекоммуникационная компания.
Дивиденд,руб: 42,50 руб/акция
Дивидендная доходность, %: 12,8%
 
4.Северсталь
Сталелитейная и горнодобывающая компания
Дивиденд,руб: 115.88 руб/акция
Дивидендная доходность, %: 9.0%

5.Магнит
Сеть розничных магазинов
Дивиденд,руб: 304,19 руб/акция
Дивидендная доходность, %: 6,7%   

Дивидендный портфель из акций Российских компаний.

Ниже приведен пример дивидендного портфеля с прицелом на 3-5 лет. Сразу хочу отметить, что состав данного портфеля базируется исключительно на моих сугубо личных взглядах и измышлениях. Прислушиваться к ним или нет решать только вам.

1.МТС
Стабильный рост дивидендов на протяжении многих лет. Развивающийся и расширяющийся бизнес.

2.Сургутнефтегаз
Не самые стабильные, но высокие дивиденды.

3.Сбербанк
Системообразующий банк. С 2016 существенно увеличивший размер дивидендных выплат.

4.Ленэнерго
Акции компании обеспечивают как хорошие дивиденды, так и высокую рыночную доходность. Единственный существенный минус — не самая высокоя ликвидность.

5.ГМК Норникель 
Широко диверсифицированная компания с высокой рентабельностью и неплохими дивидендами.

6.ФосАгро
Российский химический холдинг. Компания успешно растет и развивается на протяжении многих лет. График див.доходности также неуклонно растет вверх.

7.Северсталь
В последние годы компания сделала хороший рывок в сторону увеличения дивидендов.

8.Лукойл
Больше всех компаний на российском фондов рынке заслуживает звания «Дивидендного аристократа». Дивиденды компании растут более 10 лет. 

Ну, а на этом все! Желаю вам успешных инвестиций, хороших дивидендов и всего доброго!

Рекомендуем
Какие Российские акции платят дивиденды каждый месяц | Стабильный пассивный доход с российских акций