Apple inc. — Транснациональная IT корпорация, производитель различной цифровой техники: планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров и программного обеспечения. Флагманским продуктом компании являются смартфоны «iPhone», которые вот уже несколько лет занимают первое место по популярности в мире. При этом, будучи одним из пионеров в области разработки высокотехнологичной техники компания сумела завоевать весомую долю мирового IT сектора, а благодаря прорывным технологиями и верным управленческим решениям, акции компании растут из года в год, принося своим инвесторам очень «не кислую» прибыль.
Стоит ли покупать акции Apple в 2021 году и если да, то как и где лучше всего это сделать? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной статье.
Что интересно, в инвестиционном портфеле управляющей компании «Berkshire Hathaway» основателем и исполнительным директором которой является легендарный инвестор Уоррен Баффетт, акции компании Apple занимают большую часть, а именно 31,4% (исходя из отчетности на февраль 2020).
Общая информация
| Эмитент | Apple inc. |
|---|---|
| Тип ценных бумаг | Акции |
| Биржевое наименование (тикер) | AAPL |
| Биржевое наименование на МосБирже | AAPL-RM |
| Листинг (где торгуются) | NASDAQ |
| ISIN код | US0378331005 |
| Дивиденды | 4 раза в год |
| Размер крайних дивидендов | 0,82$ |
Дивиденды Apple
Были времена, когда компании IT сектора США не особо расщедривались на дивиденды для своих инвесторов. Но, в последние несколько лет ситуация изменилась кардинально — появилось множество «состоявшихся» компаний способных обеспечить высокую дивидендную доходность. Apple как раз одна из них.
Выплата первых, на тот момент абсолютно несущественных дивидендов компании Apple произошла еще в 1987 году и продолжалась до сплита(дробления акций) в 1995 году. После чего компания прекратила выплату дивидендов полностью сконцентрировавшись на реинвестировании полученных прибылей в улучшение бизнеса, ради увеличения прибыли в долгосрочной перспективе.
В 2012 году Apple возобновил свою дивидендную политику, планомерно увеличивая размер дивидендных выплат и по сей день ни разу ее не прервав.
На данный момент, реализация дивидендных выплат по акциям Apple происходит раз в три месяца. За определение даты отсечки отвечает совет директоров компании. Согласно дивидендной политике Apple, на выплату дивидендов направляется до 30% чистой прибыли компании. В течении одной недели после закрытия реестра, деньги поступают на брокерские счета инвесторов.
История дивидендов Apple за 2019-2020 год
| Дата выплаты | Размер дивидендов |
|---|---|
| 24 авг 2020 | 0,82$ |
| 25 мая 2020 | 0,82$ |
| 24 фев 2020 | 0,77$ |
| 25 ноя 2019 | 0,77$ |
| 26 авг 2019 | 0,77$ |
| 27 мая 2019 | 0,77$ |
| 25 фев 2019 | 0,73$ |
Размер крайней выплаты дивидендов Apple 24 Августа 2020 составил: $0,82
Стоит ли покупать акции Apple сейчас
В августе 2020 года стоимость одной акции Apple перевалила за отметку в 450$. В связи с чем, большая часть финансовых аналитиков со всего мира разделилась на два лагеря: первые считают что подобный рост — «мыльный пузырь» и сулят скорый крах «Яблочной империи», вторые, убеждены, что это только начало, ожидая дальнейшее продолжение роста стоимости акции компании к отметке 500$ и выше. Кто прав, а кто нет? Давайте разбираться.
Финансовые показатели
Перелагаю начать с анализа финансовых показателей компании. В конце Июля Apple отчиталась за второй квартал 2020 года намного лучше ожиданий, квартальная выручка компании составила $59,7 млрд, а рост продаж в категории продуктов и услуг вырос на 11% к уровню 2019 года и это несмотря на временное прекращение работы магазинов по всему миру. Основными драйверами роста финансовых показателей стали увеличившиеся продажи компьютеров «Mac» и планшетов «iPad». Судя по всему, позитивная отчетность вдохновила инвесторов на покупки и породила новую экспоненциальную волну роста котировок с 375$ до 468$ к середине августа. В следствие чего заметно подросла капитализация компании, превысив $2 трлн — это больше, чем ВВП России. Ранее единственной компанией, капитализации которой удалось достигнуть отметку в $2 трлн, была саудовская нефтяная корпорация «Saudi Aramco».
Таким образом, с точки зрения фундаментального анализа, нет никаких негативных предпосылок, предвещающих скорое падение стоимости акций «Яблочного гиганта».
Но, оценка фундаментальных показателей является лишь одной стороной монеты и для полноты картинки, предлагаю оценить перспективы акций Apple со второй, а именно со стороны классического(и не очень) технического анализа.
Технический анализ акций Apple на 2020-2021 год.
Классический технический анализ.
С точки зрения классического Т.А., паттернов и фигур предвещающих начало коррекционного движения не просматривается. При этом, на сжатом часовом графике, мы с вами, можем наблюдать продолжительное восходящее движение в рамках наклонного канала, начавшееся в конце Марта этого года. В Июле график пробил нижнюю границу канала, после чего, образовав уровень поддержки, ценовой график изменил направление движения на восходящее, с лёгкостью пробил уже верхнюю границу трехмесячного коридора и продолжил расти.
Учитывая все выше описанное, лично я вижу два наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий:
1. Верхний уровень канала превратится из уровня сопротивления в уровень поддержки (станет зеркальным) и образуется новый восходящий коридор с целью на $500-$530.
2. Верхний уровень канала будет пробит сверху вниз, после чего последует либо легкая — до $440, либо продолжительная — вплоть до $360 нисходящая коррекция.
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
Таким образом, с точки зрения классического тех.анализа, предпринимать какие-либо активные действия стоит только при повторном достижении графиком верхней границы канала — $455.
В случае, если данный уровень будет пробит, то можно подумать об открытии короткой позиции, если нет, то стоит присмотреться к позиции в лонг.
Нео-классический технический анализ.
Применив Нео-классический Т.А. на все том же сжатом часовом графике, мы с вами, можем наблюдать наличие метаструктурного зеркального паттерна подходящего к финальному этапу формирования и предупреждающего нас о высокой вероятности возникновения сильной коррекции вниз.
Если вы начинающий трейдер, то могу порекомендовать поближе познакомится с метаструктурным зеркальным паттерном — может пригодиться.
Волновой анализ.
Волновая теория Эллиота говорит о возможности скорого появления первой коррекционной волны. т.е. не сулит акциям Apple.
Что в итоге? Стоит ли покупать акции Apple сейчас или нет? — С точки зрения фундаментального анализа все хорошо, никаких предпосылок к снижению нет. Классический технический анализ на данный момент не дает однозначных ответов. Нео-классический и Волновой анализ при этом дают четкие шортовые сигналы. Итог — 2:1 в пользу открытия коротких позиций.
Лично я считаю, что покупать на данных уровнях бессмысленно — поезд давно ушел. При этом, все же, рынок еще недостаточно «перегрет» для того чтобы начинать шортить — ценовые уровни приемлемые для открытия шорта, на мой взгляд — $500 и $530. С них, небольшими лотами, я вероятнее всего и начну шортить. Начинать присматриваться к покупкам, начну при снижении до $410-420 за акцию. Но, если стоимость акций Apple упадет в связи с появлением крупного «черного лебедя», то ориентироваться буду по ситуации.
Стоит ли покупать акции Apple с прицелом на 2-3 года?
Ответ — однозначно да. С каждым годом IT индустрия развивается все сильнее и на данный момент, даже близко не достигла своего пика. Если вы хотите инвестировать в акции Apple с горизонтом в 2-3 года, то покупать стоит прямо сейчас. Сделать это с минимальным риском можно поделив капитал на две равные части — первую проинвестировать прямо сейчас, а вторую в случае возникновения долгожданной нисходящей коррекции и достижения более привлекательных ценовых уровней.
Сплит акций Apple 2020
30 Июля 2020 года компания Apple сообщила о скором проведении так называемого «сплита акций» в пропорции 4 к 1.
Сплит акций подразумевает дробление одной ценной бумаги на несколько с целью снижения их стоимости. Сплит акций Apple проводился в соотношении 4:1, это означает, что инвесторы(акционеры компании) на брокерских счетах которых имелись бумаги данной компании, на каждую акцию получили еще три.
В ходе реализации сплита Apple 2020 стоимость одной акции уменьшилась с № до №, при этом общее количество акций в обращении увеличилось в 4 раза. Регистрация инвесторов обладающих правом на получение дополнительных бумаг (+3 акции) завершилась 24 Августа. 31 Августа торги открылись по обновленным, сниженным ценам.
Основной целью проведения сплита, является желание руководства Apple сделать акции компании привлекательней для инвесторов с небольшим размером капитала и привлечь дополнительные инвестиции.
Это уже пятый по счету сплит акций Apple. Четвертый сплит произошел в 2014 году, тогда акции разделили в пропорции 7:1.
Как купить акции Apple в России физическому лицу
Раньше, для того чтобы стать владельцем акций компании Apple, у российского инвестора не было иного выхода, кроме как открытие счета у иностранного брокера предоставляющего доступ к американскому(или европейскому) рынку акций. Сейчас все стало намного проще, и для того чтобы купить акции иностранных эмитентов «далеко ходить не нужно», приобрести акции Apple и других крупнейших американских компаний можно прямо на Московской бирже открыв счет у любого российского брокера.
Рассмотрим оба способа чуть подробнее:
Иностранный брокер
Данный способ подойдет для опытных инвесторов обладающих капиталом солидных размеров(от 1 000 000 руб). Связанно это в первую очередь с тем, что процедура регистрации брокерского счета в другой стране обременена:
- Большим количеством бюрократической возни
- Подготовкой множества различных справок
- Ожиданием их одобрения
- Освоением нового торгового терминала
- Преодолением языкового барьера
- Высокой стоимостью большинства американских активов
- и т.д.
Налоги на прибыль, кстати, тоже нужно будет выплачивать в ручную. Поэтому, на мой взгляд, данный способ получения доступа к иностранным активам подойдет далеко не каждому инвестору. Но, если вы обладаете достаточно большим капиталом и твердым намерением инвестировать в ин.акции через иностранного брокера, то могу порекомендовать вам американского брокера «Interactive Brokers»(IB), сам я услугами данного брокера не пользовался, но судя по отзывам «Interactive Brokers» пользуется широкой популярностью и высокими оценками среди российских инвесторов.
Московская биржа
МосБиржа объявила о начале торгов акциями иностранных эмитентов. На данный момент доступны акции 20 компаний, в дальнейшим их количество будет планомерно расти. Торги акциями Appel, были запущенны чуть позже остальных — 7 сентября. Судя по всему, руководство Московской биржи решило дождаться окончания процедуры сплита(деления) акций Appel и начать торги уже по новым ценам. Для того, чтобы купить иностранные акции на ММВБ необходимо открыть счет у проверенного российского брокера, имея при этом статус квалифицированного инвестора (без данного статуса приобрети ин.акции на московской бирже не получится). Перечень условий необходимых для получения данного статуса можно посмотреть в статье: Квалифицированный инвестор — требования к физ.лицу.
Альтернативный вариант — Тинькофф брокер
Тинькофф брокер обладает собственным каталогом акций иностранных эмитентов. Данные акции залистингованны(размещены) на зарубежных биржах из реестра Центробанка РФ и в то же время допущенные к торгам на Санкт-Петербургской бирже (SPB). И так как торговые операции с иностранными акциями в Тинькофф Инвестиции проходят через Санкт-Петербургскую биржу, купить данные бумаги может любой желающий, без необходимости иметь статус квалифицированного инвестора.
На этом все! Если у вас возникли какие-либо вопросы, то обязательно пишите их в комментариях.
Желаю успехов на инвестиционном поприще!
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
